客戶關系管理（CRM）技術在法律領域的使用正在迅速增長。為了使公司在當今的經濟中保持競爭力，他們需要為公司內的所有業務開發和客戶管理創建單一的事實來源。然而，為了從CRM 部署中獲得最大的業務價值，了解行業中最新的最佳實踐、趨勢和創新非常重要。現在看看律師事務所如何使用CRM 和其他互補的業務系統來最大限度地提高業務發展、客戶服務和市場占有率。

什么是律師事務所CRM？

眾所周知，采用正確的客戶管理技術的最佳法律實踐將使繁忙的律師事務所提高生產力，從而提高律師事務所的整體績效。從最基本的角度來看，CRM 軟件可以描述為結合了待辦事項列表和日歷的客戶聯系人數據庫。同時，CRM軟件可以通過低代碼開發平臺非常快速、便捷地進行定制和開發。優質律師事務所CRM 軟件為您提供維護和加強客戶關系和信任的系統方法。它不僅可以吸引客戶，而且是全面的合法營銷計劃的一個組成部分。通過律師事務所CRM系統，所有團隊成員如律師助理、律師、律師和支持人員都可以高效地組織客戶案件、相關文件、相關預約，并記錄準確的計費和開票時間條目。

如果您需要的是律師事務所的案件管理，您可以了解律師事務所案件管理系統。

律所CRM系統的功能

客戶案件全跟蹤

律師事務所CRM 系統，可跟蹤所有員工，包括律師、顧問和律師助理，使他們能夠跟蹤客戶的時間以實現高效計費，并全面了解其預約和處理的案件，包括時間跟蹤、每周計劃、案件管理和案件進展報告。

分析案件進展

使用律師事務所CRM系統的自定義模塊來分析客戶的狀態及其案件的進展。您還可以在客戶模塊中查看案件報告、案件進展、客戶賬單信息、客戶信息、指定律師、個人文件、客戶歷史記錄和案件報告。

潛在用戶信息管理

律師CRM系統讓您在一處找到所有潛在客戶信息。在您的網站上實施定制表格后，決不會錯過潛在客戶或重要的相關信息，以便您為第一次聯系做好充分準備。

項目模塊數據管理

律師事務所CRM系統項目模塊是您單位的個人知識庫，您可以在其中找到您單位辦理過的所有案件，快速了解您公司正在辦理的所有案件，時刻掌握情況。該模塊還可以用作幫助處理待決案件的研究工具，允許查看案件類型、分配的人員、案件優先級、計費狀態和案件重要性。

帳單管理

律師事務所CRM系統可以創建自定義計費計劃并根據客戶協議輕松鏈接客戶，根據計費計劃自動發送品牌發票，輕松管理付款。

文檔管理

有效的文檔管理系統，可保持組織有序并在正確的時間獲取正確的信息。隨時隨地與客戶鏈接文檔。利用與律師事務所CRM 系統的集成來實現安全的文檔管理和增強的安全性。此外，您還可以將任何其他文檔管理系統與您的律師事務所CRM 系統集成，以使其更好地滿足您的組織需求。

文件范本和電子簽名

律師事務所CRM系統可以構建并向客戶提供各種類型的新型可重復使用模板，這些模板可以在幾秒鐘內進行數字簽名，無需下載、打印或掃描。

報告與分析

利用律師事務所CRM 系統，可以全面了解潛在客戶、客戶、員工和所提供的服務，從而始終保持最佳實踐。確定轉化效果最好的服務類型、工作人員和推薦來源。

生產力工具

充分利用律師事務所CRM 系統中具有高級報告功能的專用報告模塊，找到您所需的見解并優化業務績效，包括日歷管理、任務和事件管理、自定義儀表板等。

律所CRM系統的優點

集中您的客戶數據

律師事務所CRM 系統使您和您的法律團隊能夠輕松跟蹤并快速整合與現有或潛在客戶的任何聯系。不斷發展的律師事務所不能再忽視建立一個集中場所來管理所有事務所關系的需求。

組織重要任務

當您遇到潛在客戶并希望確保適當的后續行動時，通過律師事務所的CRM 系統，您可以設置提醒記錄，以便與他或她聯系并告知截止日期和目標。因此，隨著您的公司不斷發展，您很難跟上不斷增加的任務流程，您可以通過在線查看客戶記錄來清楚地檢查后續進度。

統一管理所有文件

當您有一個客戶時，您通常會擁有數十個文檔，因此很難對它們進行分類、檢索甚至與同事共享。使用律師事務所CRM 系統，可以輕松地在文件夾中組織文檔并與同事共享、刪除、存檔或輕松修改它們。

自動化營銷功能

您可能認為營銷不是您業務的核心，也不值得，因為您每天已經有很多其他事情要做。然而，您需要讓您的公司對潛在客戶保持“聲音”，因此當他們需要法律團隊和建議時，他們會首先考慮您。律師事務所的CRM 系統可以輕松實現營銷活動自動化，這樣營銷活動就不會占用您太多時間，并且基本上可以讓您持續接觸更多潛在客戶。

了解客戶參與互動

如果您是一名經理，您不僅需要改進日常工作和案件處理的方式，還需要發展您的業務并確保您和您的團隊將潛在客戶轉化為潛在客戶客戶并留住這些客戶。使用律師事務所CRM 系統，您將能夠分析客戶服務并監控團隊的活動。它將為您提供有關客戶與公司之間溝通的實時信息。

專用案例文件

實際上，在身份證件之間添加鏈接是很自然的。身份和文件夾之間可能存在不同類型的關系：法律參考、案例中的角色、發票參考。律師事務所CRM系統創建了特定的開發，因此一切都是自動預定義的，使您免于做法律價值和耗時的工作。

選擇合適的律所CRM系統

在法律生態系統中，對CRM解決方案的需求正在快速增長。不斷發展的律師事務所不能再忽視建立一個集中場所來管理所有事務所關系的需求。如果您沒有為CRM 投資留出業務開發預算，那么您應該在年底之前重點關注它。推來客律師事務所的CRM系統可以使任務和流程更加自助化和自動化，使客戶能夠按計劃與公司互動，從而節省時間和精力，減少員工和客戶的挫敗感；簡化營銷、客戶入職、計費、客戶服務和管理，以便他們都可以看到用戶關系管理中需要的內容，但無法看到或執行基于用戶配置文件不允許他們執行的操作。隨時隨地安全可用的共享客戶數據庫；增加和加強與員工、客戶和合作伙伴等的內部溝通。

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