對于成功的企業來說，沒有什么比客戶關系管理更重要的了。這項關鍵、耗時且乏味的任務還容易出現人為錯誤。

我們都曾在客戶方面遭受過痛苦，從一個代表跳到另一個代表，當信息漏掉時，我們咬緊牙關解決多余的問題。

它可能會給潛在客戶留下非常糟糕的第一印象，這是您的企業無法承受的。

幸運的是，有軟件可以做到這一點。

什么是CRM軟件？

客戶關系管理(CRM) 軟件有助于銷售和營銷部門自動化和管理客戶生命周期。 CRM 軟件將客戶信息整合到一個存儲庫中，以便用戶可以更好地組織和管理關系、自動化常見流程并提供監控績效和生產力的工具。

為什么企業需要CRM軟件？

良好的客戶關系管理(CRM) 軟件使您的企業能夠通過可靠的系統和流程更好地管理客戶交互、提供支持并維護關系。它還集成了跨營銷、銷售和客戶服務的組織流程，以及可以戰略性地服務于跨部門關鍵計劃的功能和特性。

CRM軟件為您的企業提供三大優勢：

輕松訪問客戶數據。 CRM 系統包括可搜索數據庫，允許用戶在會議期間訪問客戶和潛在客戶信息。一些解決方案允許用戶跨多個設備同步信息，從任何接入點提供最新的客戶信息。

通過自動化簡化流程。 CRM 軟件允許用戶標準化與銷售、營銷和客戶支持相關的工作流程和流程，以改善這些團隊之間的協調。

對業務績效和客戶行為的可行見解。一些CRM 軟件供應商提供分析功能，允許用戶根據客戶數據創建可定制的儀表板和報告。這些報告有助于細分客戶、跟蹤收入并管理個性化營銷活動。

要獲得這些好處，您需要選擇一種工具。有數百種，其特性、功能和價格各不相同。

與許多選擇（商業和生活中）一樣，在決定投資哪種CRM 軟件時，知識是您最好的朋友。讓我們來詳細分析CRM 軟件的10 個核心、常見和可選功能。

CRM系統10個核心、通用和可選的CRM功能

核心CRM功能：

是什么使某項功能成為核心功能？核心特征決定了一個系統是否屬于CRM范疇；這些功能應該是所有CRM 軟件的標準配置。

任何信譽良好的CRM 解決方案都將提供以下三個核心功能：

1.聯系人管理

將姓名、地址和社交媒體帳戶等聯系信息存儲在可搜索數據庫中。

關鍵考慮因素：雖然所有CRM 軟件都提供聯系人管理功能，但您需要尋找適合您的布局和可用性。如何布局？是否感覺易于使用且符合邏輯？

2.交互跟蹤

添加注釋并跟蹤交互歷史記錄以記錄與特定聯系人的對話。

關鍵考慮因素：當您比較入圍的CRM 解決方案時，請考慮潛在客戶在通過您的銷售渠道時易手的次數。您希望選擇一款允許所有必要方進行協作的CRM 軟件。

3.線索管理

通過識別、評分并將潛在客戶移入銷售漏斗，管理將潛在客戶轉化為優質潛在客戶的流程。

關鍵注意事項：與聯系人管理功能類似，這里的關鍵是確保您選擇的CRM 工具中的銷售線索管理流程以對您的業務和團隊有意義的方式流動和轉換。請銷售團隊成員與您一起審查候選列表上所有軟件的此功能。

常見的CRM功能：

是什么使某些東西成為共同特征？ CRM 市場中的大多數系統都具有通用功能，但并非全部。

共同點是我們開始看到軟件產品之間真正多樣性的地方。查看這五項能力，并確定哪些對于您公司的目標至關重要：

4.電子郵件集成

與各種電子郵件集成，允許管理和細分聯系人列表，以及用于內部交叉協作的集中中心。

關鍵考慮因素：考慮您的團隊主要如何溝通。如果他們不習慣在應用程序內進行協作，您可能需要優先考慮與電子郵件集成的CRM 軟件。

5.文件管理

在一個中心位置收集、上傳、存儲和共享文檔，使所有相關人員更容易獲取信息。

關鍵考慮因素：如果您有一個大型團隊參與營銷和銷售渠道，那么文檔管理是一個很棒的CRM 功能。重要文檔的集中中心可以大大有助于確保所有團隊成員了解情況并為您的客戶提供流暢、一致的體驗。

6.報價/提案管理

創建并向客戶發送報價或建議。

關鍵考慮因素：您的企業優先考慮此特定功能的程度可能取決于您所做的工作類型。如果您的產品/服務的性質經常需要在合同和提案之間來回切換，那么在CRM 軟件中集中該流程是一個方便、有用的功能。

7.渠道管理

查看整個銷售漏斗的概覽以及銷售漏斗中每個階段的狀態/進度。

關鍵考慮因素：如果您的銷售渠道很長，那么在購買CRM 軟件時優先考慮此功能可能是個好主意。鳥瞰整個渠道將有助于防止潛在客戶陷入停滯或陷入困境。

8.工作流程自動化

通過創建觸發操作或發送后續操作的后續提醒的工作流程，自動執行重復任務。

關鍵考慮因素：工作流程自動化通常是CRM 軟件的升級功能。當您購買軟件時，請考慮自動化銷售漏斗中的重復任務可以在多大程度上使團隊成員騰出時間來處理更細致的任務。這種好處值得付出額外的代價嗎？

可選的CRM功能：

是什么讓某些東西成為可選的？可選功能在CRM 系統中并不常見，可以將某些軟件產品與同一類別中的其他產品區分開來，或者作為最適合特定細分市場的軟件產品。

如果以下功能之一對于您的業務/利基市場至關重要，請調整您的CRM 軟件以專門關注提供此功能的工具

9.報告/分析

獲取銷售數據或銷售代表績效的例行總結報告（例如每日、每周、每月等）。

要點：通過報告和分析，您可以根據地理位置、漏斗階段甚至單個銷售團隊成員等因素運行報告。此類詳細信息使您能夠有效地解決出現的問題并保持對整個銷售流程的洞察力。

10.預測

根據過去和當前的數據/趨勢生成未來銷售數字或預計收入的預測。

關鍵考慮因素：希望能夠使用現有數據對未來幾個季度甚至新領域進行預測？預測使您的數據為您服務，使您能夠對公司的未來做出客觀且明智的決策。

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