所有行業的企業都使用客戶關系管理(CRM) 軟件來有效管理其營銷工作和客戶群，但并非每個企業都需要為其CRM 平臺提供相同的特性或功能。無論您是有興趣實施第一個CRM 系統還是切換到新系統，了解常見的CRM 要求都很重要。

什么是客戶關系管理？

縮寫詞CRM代表客戶關系管理。它是指用于管理企業營銷工作以及與客戶互動的一組策略和流程。許多企業將其用作與現有客戶群合作以及獲取新客戶群的一種方式。

推來客crm客戶管理系統的功能及作用

潛在客戶管理

捕獲、培育和衡量潛在客戶成為潛在買家的可能性。確保正確跟進，引導他們通過銷售渠道實現轉化。

可選模塊

通過網絡潛在客戶表單或從現有列表導入數據來捕獲和維護潛在客戶記錄。

時間軸視圖

添加標簽以按照您想要的方式過濾客戶和公司并相應地管理它們。

自定義字段

將任何CSV 中的聯系人批量導入到您的CRM 中。從CRM 中批量過濾、選擇和導出聯系人以在其他地方使用- 只需一鍵點擊即可完成。

潛在客戶創建

根據特定的潛在客戶評分模型對潛在客戶進行評分和排名。將高質量的銷售線索傳遞給銷售代表，以進一步參與和改進流程。

創建筆記和標簽

添加注釋、文檔和標簽以獲取有關潛在客戶的其他信息。根據創建的信息過濾潛在客戶。

聯系人管理

獲取所有聯系人及其活動的單一整體視圖。建立和培養牢固的關系，并有效管理他們通過銷售渠道的旅程，以達成更多交易。

跟蹤活動歷史

在一處查看有關聯系人的所有信息，并深入查看他們的聯系信息、通信歷史記錄、相關標簽等。

詳細視圖

獲取所有活動的時間線視圖，以了解溝通并相應地采取相關步驟。

本地和云存儲

添加自定義字段以檢索和存儲更多信息，以便清晰地查看您的聯系人。

交易管理

使用交易管理功能，通過直觀的交互式管道直觀地跟蹤和管理交易進度。創建多個管道，每個管道都有自己的關聯事務階段，具體取決于您的需求。

管理和跟蹤

創建多個銷售渠道，每個渠道都有其相關的里程碑，以輕松滿足您的需求。使您的團隊能夠掌握每筆交易的進展情況。

360度全景

通過我們直觀的拖放界面，保持井井有條并控制您的銷售流程。只需拖放即可輕松在銷售漏斗的不同階段移動交易。

自定義字段

協作、分析和記錄特定交易獲勝和失敗的原因。設置自定義丟失原因并分析丟失的交易以了解發生的情況，以便您可以優化流程。

帳戶管理

通過360 度客戶視圖，在銷售活動中更具戰略性。與您的團隊合作，有效管理公司的關鍵客戶及其利益相關者，快速取得進展并完成更多交易。

可定制的選項

獲取對您的業務重要的公司的信息。戰略性地瞄準公司并與公司合作，以成功覆蓋更長的銷售周期并贏得更大的交易。

看板視圖

通過更好地了解關鍵聯系人的角色，了解您計劃與之開展業務的企業決策團隊的動態。

自定義字段

使用自定義公司字段捕獲無限維度的公司信息。應用過濾器來操作數據并從不同的角度查看數據。

映射

提高維護客戶數據的效率。我們的CRM 應用程序可以靈活地將相關記錄映射到特定公司或客戶。

銷售自動化

使用直觀的拖放構建器自動化您的銷售工作流程——，從重復的例行任務到復雜的業務流程。騰出時間來進行更多銷售。

拖放編輯器

只需點擊幾下即可自動化復雜的銷售工作流程。將條件和操作從可用選項拖放到可視化工作流程構建器。

定制工作流程

隨時將您的工作流程更改為最適合您需求的靈活結構。

一對多訪問

通過選擇適當的節點、配置其屬性并連接它們，在幾分鐘內創建復雜的工作流程。

銷售分析

通過可視化、交互式報告和儀表板讓您的銷售指標栩栩如生。深入了解銷售業績、預測未來銷售、優化銷售流程并做出戰略決策。

儀表盤

密切關注即將到來的交易，確保新業務源源不斷。積極監控贏得和失去的交易，并分析失敗交易背后的具體原因，以了解您可以采取哪些措施來改進和簡化銷售流程。

報告

輕松跟蹤銷售團隊的日常活動，包括任務、交易、事件、聯系人、文檔、電子郵件和電話。提高銷售人員績效并掌握對您和您的企業重要的事情。

預測

根據您的銷售渠道活動準確預測您的未來收入。前任。您的渠道中的交易數量和價值以及您的銷售代表完成交易的速度。了解您未來的收入。

文件管理

利用增強的文檔功能，使收件人能夠輕松保存、標記和分類文檔，包括潛在客戶發送給您團隊的文檔。

添加文檔

將文檔附加到您的儀表板，詳細說明與特定公司、聯系人或交易的每份合同談判。

多格式支持

以任何受支持的格式（例如PNG、PDF、JPEG、CSV）上傳和存儲文檔。

預覽和下載

允許其他用戶輕松預覽和下載添加到特定潛在客戶的文檔。

客戶電話記錄管理

直接從CRM 軟件撥打和接聽電話，并根據交易跟蹤每個電話的結果。用戶還可以查看每個通話錄音的通話記錄，確保他們不會錯過之前的通話。

撥出電話

從crm客戶管理系統直接撥打！只需在查看潛在客戶或聯系人時單擊呼叫圖標即可發起呼叫。

來電提醒

追蹤您需要撥打的所有電話。 crm客戶管理系統允許您設置來電提醒并在未接來電時接收通知。

呼叫分析

接收有關您團隊撥打的電話的定期分析報告。這將幫助您及時了解跟蹤職責、演示和銷售渠道的最新情況。

通話記錄

通過添加注釋和創建后續任務，通過實時通話歷史記錄跟蹤所有用戶的通話，這將幫助您保持正軌并讓您的團隊負責。

任務管理

創建新任務并將其分配給適當的團隊成員。設置任務的類型、截止日期和類別，并將其鏈接到相關的潛在客戶和聯系人。按優先級、截止日期、所有者和任務狀態對任務進行排序。

添加任務

添加和分配任務并跟蹤各個公司、潛在客戶、聯系人和交易的狀態進度。讓您的整個團隊保持最新狀態。

任務優先級

根據重要性級別確定任務的優先級。監控分配的優先任務并在正確的時間完成它們。

狀態檢查

監控任務狀態并及時處理。在一處過濾和查看過期或高優先級任務

工作流程自動化

使用自動化來簡化手動流程，通過消除提供標簽、更改所有者等瑣碎任務來提高效率并節省時間。重復性活動可以通過易于使用的工作流程自動化功能實現自動化。

添加流

使用拖放功能創建和自動化工作流程，以指導銷售代理完成銷售流程。

流程定制

創建自定義流程以自動執行重復操作并簡化手動流程，而不是一遍又一遍地重復相同的流程。

復雜的工作流程

創建復雜的工作流程以節省時間。實施自動化CRM 流程以提高客戶服務質量、減少錯誤和管理任務。

線索評分

對潛在客戶進行排名并確定哪些潛在客戶最有可能轉化為客戶。通過這種方式，您可以更好地分配工作并更多地關注最有可能達成的銷售線索。

行為評分

識別潛在客戶的購買信號并研究他們的行為。以更高的潛在客戶分數獎勵積極的行動，并積極跟進合格的潛在客戶。

負評分

使用負分來消除冷線索。您可以為潛在客戶的積極行為提供獎勵積分，如果他們對您的業務表現不佳則扣分。

人口統計評分

根據人口統計數據（例如人員的職業和所從事的行業類型）對每個潛在客戶進行評分，然后確定他們是否值得追求。

銷售支持

為您企業的銷售人員配備使用銷售支持完成更多交易所需的資源。這些資源可能包括內容、工具、知識和信息，以便有效地向客戶銷售您的產品或服務。

360度客戶視圖

通過易于遵循的時間表來跟蹤客戶的整個旅程。收集有關他們的信息并確保對他們的業務表現出興趣。

集成

將您的CRM 與適當的應用程序集成，例如：erp、客服工單系統，以獲得更多潛在客戶、提高轉化率并抓住更多機會。

銷售流程

使用crm 客戶關系管理系統以里程碑或項目為基礎跟蹤您的交易，并深入了解公司的收入預測。

銷售預測

深入研究每筆交易，了解預測的不同階段以及任何給定季度的風險。預測未來幾個季度并跟蹤每個機會的進展將是成功的關鍵。

預測報告

顯示預計結束日期的潛在收入，以便您可以隨時掌握管道的脈搏，使用預測技術提前計劃，當然也是正確的。

管道報告

深入了解每個階段的銷售趨勢以及他們如何達到配額。擁有這些數據可以進行更準確的預測和未來規劃。

KPI預測

利用公司的KPI 創建準確的預測。分析您的KPI，以確定如何擴展最佳實踐來改進它們。

銷售管理

整理任何類型商品和任何時間段的所有銷售數據，以了解消費者何時最有可能購買您的產品以及您是否有望實現銷售目標。

潛在客戶分配

創建一組規則以自動執行向團隊成員分配潛在客戶的過程。

銷售通知

接收有關最新社交媒體趨勢或網站訪問的即時通知，以便您的銷售人員可以實時收到通知，這樣他們就不會錯過任何機會。

內置電話和電子郵件

將您的銷售管理軟件連接到電子郵件插件和PBX 系統，以便您的銷售人員在致電后向潛在客戶留下包含相關信息的電子郵件。

管道管理

對任何事務進行深入分析，以了解其進度、下一步需要完成哪些任務以及您可以采取哪些操作。 crm 客戶管理系統將根據您的交易狀況發出自動警報，以便您可以專注于獲得更多交易。

自定義過濾器

按任何字段、類別和標簽過濾結果，以了解您的營銷活動的效果并確定需要改進的領域。

管道分析

使用管道分析按類別、潛在價值或預期成交日期顯示交易。您還可以按狀態過濾和排序交易。

檢查

深入了解您的交易，幫助您更有效地與他們合作。實時監控他們的行為，以便您可以節省尋找報告的時間。

客戶關系管理報告

通過使用強大的同期群報告、轉化報告和高級分析來分析數據，從而打破數據的各個方面，超越標準的CRM 報告。

自定義報告

使用crm 客戶管理系統根據您的標準創建自定義報告。按時間、段等過濾以比較指標

漏斗和隊列分析

使用可視化功能查看潛在客戶在銷售漏斗中的位置。深入了解資格和轉換的不同階段所發生的情況。

可視化圖表

使用圖表和圖形是可視化數據的好方法，可用于查看交易在銷售流程中的位置。

推來客低代碼軟件中心有一個簡單的CRM客戶管理系統模板，您可以點擊注冊并體驗CRM。

我們專注高端建站，小程序開發、軟件系統定制開發、BUG修復、物聯網開發、各類API接口對接開發等。十余年開發經驗，每一個項目承諾做到滿意為止，多一次對比，一定讓您多一份收獲！