47% 的CRM 系統(tǒng)用戶表示客戶保留率顯著提高，推動這一統(tǒng)計數(shù)據(jù)的關(guān)鍵CRM 系統(tǒng)功能是報告。報告使企業(yè)能夠?qū)⒖蛻粜袨闅w零，改善體驗并提高保留率。這不僅僅關(guān)乎保留；還關(guān)乎留存。 CRM 報告可幫助企業(yè)準確識別和銷售，但您必須做得正確。

《哈佛商業(yè)評論》最近研究了以正確方式部署CRM 報告的重要性，概述了不良CRM 報告的無數(shù)問題。它涵蓋了銷售代表隱瞞壞消息、定義不明確以及對結(jié)果與預(yù)測跟蹤不力等問題。糟糕的CRM 系統(tǒng)報告可能會給人一種控制的錯覺，而實際上它們提供的信息很差。在本文中，我們探討了CRM 系統(tǒng)報告的巨大價值，并提供了一些技巧，以確保它在您的業(yè)務(wù)中得到有效使用。

CRM系統(tǒng)報告的重要性

CRM 報告通過幾個關(guān)鍵方式幫助企業(yè)：

它可以幫助他們提取業(yè)務(wù)中發(fā)生的情況，這是部署CRM 系統(tǒng)的關(guān)鍵優(yōu)勢。提供的數(shù)據(jù)有助于制定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)決策，管理人員可以跟蹤績效并在必要時做出戰(zhàn)術(shù)改變。 CRM 系統(tǒng)報告有多種形式，供一系列利益相關(guān)者、銷售代表、中層管理人員、高管和投資者使用，他們都可以從CRM 系統(tǒng)中獲得大量見解。對于實施CRM 系統(tǒng)的企業(yè)來說，報告功能是需要考慮的關(guān)鍵功能之一。

銷售代表可以評估他們的渠道并決定在哪里投入精力；中層管理者可以跟蹤團隊的績效，并使用收集到的報告、高級管理層的數(shù)據(jù)，并做出戰(zhàn)術(shù)改變； Canisters 可以檢查他們設(shè)想的策略在日常的現(xiàn)實業(yè)務(wù)運營中是否成功；投資者可以了解他們的投資是否表現(xiàn)良好或?qū)彶榭赡苁召彽臐摿Α?CRM 報告提供推動明智決策的數(shù)據(jù)，并且可以有多種形式。

讓我們看一下一些不同類型的CRM 系統(tǒng)報告。

CRM系統(tǒng)可以為業(yè)務(wù)目標提供哪些報告幫助？

CRM 系統(tǒng)報告有多種不同類型，所有這些報告都提供了對不同業(yè)務(wù)活動領(lǐng)域的深入了解。

大多數(shù)CRM 系統(tǒng)都會提供一些基本的報告功能：

銷售：查看銷售渠道以及業(yè)務(wù)如何實現(xiàn)目標。

營銷：跟蹤從電子郵件到社交媒體的營銷活動。

客戶數(shù)據(jù)：評估您企業(yè)的客戶檔案并深入了解最有利可圖的客戶。

大多數(shù)CRM 系統(tǒng)都包含開箱即用的報告，并允許用戶構(gòu)建自定義報告。儀表板是標準的報告快速查看窗口，旨在以簡單的格式提取關(guān)鍵信息。

CRM系統(tǒng)報告：銷售報告

跟蹤關(guān)鍵銷售指標至關(guān)重要，尤其是在銷售周期可能較長的企業(yè)銷售中。 CRM 系統(tǒng)報告應(yīng)幫助企業(yè)了解銷售人員的績效，并為個人代表提供關(guān)鍵活動的指導(dǎo)。在企業(yè)銷售中，事情太多，很容易讓任務(wù)落空。由低代碼技術(shù)支持的CRM 系統(tǒng)銷售報告在讓每個人都步入正軌方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

聯(lián)系人報告提供了銷售代表在數(shù)據(jù)庫中的銷售聯(lián)系人的鳥瞰圖。這可以按部門、工作類型、參與程度、最后聯(lián)系日期和其他屬性進行細分。可以查詢此信息來分析一組聯(lián)系人，使銷售代表能夠識別關(guān)鍵聯(lián)系人并找到推薦機會。例如，如果銷售代表希望進入一家特定公司，他們可以找到可能曾在那里工作過、處于同一級別或在相關(guān)行業(yè)的聯(lián)系人。

銷售渠道報告列出了該銷售渠道的所有交易的概述。這有助于銷售團隊確定他們應(yīng)該將精力集中在哪里，并確保不會遺漏任何內(nèi)容。銷售漏斗應(yīng)遵循一定的比率，其中一定比例的交易會進入漏斗中的下一個級別。可以通過查看漏斗中銷售團隊的快速概覽來識別問題。 —— 漏斗頂部可能沒有足夠的資源在幾個月內(nèi)引發(fā)問題，或者交易未按預(yù)期在漏斗中取得進展，從而突出顯示問題銷售流程的執(zhí)行或客戶漏斗質(zhì)量的潛力。

收入報告將有助于根據(jù)目標跟蹤業(yè)務(wù)收入，同時深入了解收入的來源。例如，也許大部分收入來自LinkedIn 上的潛在客戶或外撥電話—— 了解這一點有助于推動營銷活動。它還可以按銷售代表細分收入并評估他們的績效。

輸贏報告將幫助企業(yè)實時了解是否贏得或輸?shù)袅私灰住＿@對于根據(jù)目標和行業(yè)基準評估個人代表和團隊績效非常有用。

CRM系統(tǒng)報告：盈利報告

這些報告不關(guān)注交易；相反，他們會按客戶查看收入。這對于使用基于帳戶的營銷來增加現(xiàn)有客戶收入的企業(yè)客戶來說非常有用。除了收入之外，CRM系統(tǒng)的盈利報告還會包括成本，因此可以判斷客戶的真實價值。例如，一個產(chǎn)生大量收入但需要大量管理的客戶實際上可能利潤較低。通過評估當前客戶的盈利能力，企業(yè)可以開始做出戰(zhàn)術(shù)決策，決定將基于帳戶的營銷工作的重點放在哪里。也許某個特定的業(yè)務(wù)值得投入更多精力，或者擁有某種類型的客戶可以帶來高額利潤。無論結(jié)果如何，企業(yè)都擁有為戰(zhàn)略決策提供信息的信息。

CRM系統(tǒng)報告：銷售預(yù)測

CRM 系統(tǒng)銷售預(yù)測可能是所有利益相關(guān)者最重要的報告。使用Sales，CRM 系統(tǒng)可以提高報告的準確性。銷售預(yù)測使企業(yè)能夠有效規(guī)劃并將資源部署到正確的區(qū)域。如果企業(yè)看好銷售，并且可以看到三個月內(nèi)將出現(xiàn)過剩資本，則可以盡早進行關(guān)鍵資本投資——，但如果預(yù)測錯誤，那么他們就是在花錢。簡而言之，報告盡可能準確至關(guān)重要。

對于依賴少量高價銷售的企業(yè)來說，構(gòu)建準確的報告尤其困難。大量銷售很難預(yù)測會發(fā)生什么，而且交易數(shù)量往往很低。未完成的交易可能會對銷售產(chǎn)生重大負面影響。

許多銷售代表在預(yù)測—— 時遇到了困難，通常有無數(shù)的因素，而且很難猜測交易是否以及何時完成。

然而，準確的銷售報告很重要，銷售團隊應(yīng)努力向其他業(yè)務(wù)部門提供準確的信息。更具預(yù)測性的銷售預(yù)測的一種策略是生成針對一系列結(jié)果的場景分析。這本身就是一項有用的練習(xí)，因為它允許銷售代表詳細分析信息并提出如何降低風(fēng)險并實現(xiàn)最佳結(jié)果的想法。

CRM系統(tǒng)報告：目標進度報告

CRM 系統(tǒng)報告可以涵蓋從銷售和營銷到客戶支持的廣泛活動。這些報告著眼于關(guān)鍵指標以及業(yè)務(wù)針對該指標的表現(xiàn)。例如，在營銷中，目標進度報告可能會查看特定頁面的網(wǎng)站訪問者轉(zhuǎn)化為電子郵件訂閱者的數(shù)量。在銷售中，CRM 系統(tǒng)報告可能會查看促成簽署交易的提案的百分比或客戶的平均生命周期價值。客戶服務(wù)報告可能會關(guān)注客戶滿意度或企業(yè)響應(yīng)支持請求所需的時間。

目標進度報告在幾個方面都很重要：它們幫助企業(yè)思考業(yè)務(wù)中最重要的指標是什么，古老的說法“衡量什么”表明您應(yīng)該仔細考慮您想要跟蹤的內(nèi)容。這些對話應(yīng)該通過使用目標進度報告來進行；它們幫助企業(yè)了解他們的關(guān)鍵指標表現(xiàn)如何。可以與財務(wù)指標一起評估各種關(guān)鍵目標的績效，以便企業(yè)可以開始了解因果關(guān)系。客戶生命周期價值下降可能與支持請求響應(yīng)率低有關(guān)。它可能并不總是那么簡單，但關(guān)鍵目標意味著可以開始分析。

如何讓CRM系統(tǒng)擁有報告功能？

每個企業(yè)都有不同的報告需求，會在不同的地方發(fā)現(xiàn)價值；在確定最有價值的報告時，需要考慮幾個問題：該報告會改變我們開展業(yè)務(wù)的方式嗎？將會帶來哪些改變？它們有多重要？準確運行此報告需要多長時間？好處是否大于成本？是否有更好的報告可用于推動我們業(yè)務(wù)的變革和改進？

報告應(yīng)該始終得到改進，并且必須權(quán)衡報告的價值與成本。許多企業(yè)都以同樣的方式進行報告，卻很少考慮原因。希望這能讓您深入了解要部署的最佳CRM 系統(tǒng)報告，也許更重要的是，了解如何處理CRM 系統(tǒng)報告的規(guī)則。

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