CRM 工作流程是定義任務(wù)如何完成的一組步驟。這可以指企業(yè)中的任何活動(dòng)，但在本文中，我們感興趣的是它如何優(yōu)化銷售流程，從推銷電話到管道管理。隨著CRM 系統(tǒng)變得越來越復(fù)雜，在不使用工作流程的情況下優(yōu)化銷售流程變得越來越困難。

研究表明，在投資回報(bào)率非常高的世界中，社交媒體營銷具有非常高的投資回報(bào)率。

這是一個(gè)基本的CRM 銷售工作流程示例—— 使用的示例是一家向?qū)I(yè)服務(wù)銷售發(fā)票低代碼產(chǎn)品的公司。

CRM初始階段：

潛在客戶是從網(wǎng)站聯(lián)系表生成的。然后，使用包含表單中所有詳細(xì)信息的過濾器填充CRM 中潛在客戶的記錄。更多數(shù)據(jù)通過BI 數(shù)據(jù)庫的API 上傳，因此記錄現(xiàn)在包含更詳細(xì)的信息。向管理此類潛在客戶的銷售代表發(fā)送通知。

銷售周期的開始：

使用可用數(shù)據(jù)來評(píng)估潛在客戶并添加到銷售漏斗中。營銷信息被發(fā)送給潛在客戶，提供內(nèi)容和價(jià)值。電子郵件序列導(dǎo)致了參加網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)的建議。領(lǐng)導(dǎo)參加網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)后，潛在客戶會(huì)收到一系列建議會(huì)議和提供案例研究的進(jìn)一步電子郵件。銷售團(tuán)隊(duì)會(huì)收到通知，并在日歷中安排一系列后續(xù)電話以預(yù)訂電話會(huì)議。

會(huì)議預(yù)定：

自動(dòng)發(fā)送日歷邀請(qǐng)，其中包含有關(guān)客戶的更多信息。銷售團(tuán)隊(duì)收到一份小報(bào)告，其中包含有關(guān)潛在客戶的詳細(xì)信息，包括他們?nèi)绾螀⑴c電子郵件營銷活動(dòng)以及有關(guān)公司的更多信息。

后續(xù)行動(dòng)：

發(fā)送了一封電子郵件，其中包含注冊(cè)軟件的鏈接。幾周后，會(huì)提供小額折扣。如果最后一步?jīng)]有進(jìn)行購買，銷售團(tuán)隊(duì)將安排進(jìn)一步的電話會(huì)議以完成交易。

下面是一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的CRM 系統(tǒng)銷售工作流程示例。企業(yè)不會(huì)冒險(xiǎn)；他們不斷引進(jìn)潛在客戶，并為自己提供大量完成交易的機(jī)會(huì)。這樣的流程很棒，因?yàn)樗巳藶殄e(cuò)誤，并且通過對(duì)工作流程進(jìn)行相同的工作流程更改，可以在A/B 測(cè)試中比較所有潛在客戶，以確保它們是最好的。

受益于特定的CRM系統(tǒng)功能

構(gòu)建工作流程，支持低代碼實(shí)現(xiàn)的一系列CRM銷售功能。有幾個(gè)關(guān)鍵：

潛在客戶培養(yǎng)

吸引潛在客戶并讓他們做出購買決定可能需要跨多個(gè)渠道開展活動(dòng)；電子郵件、電話和社交媒體都很常見。 CRM 系統(tǒng)工作流程可確保一切都在最佳時(shí)間交付，不會(huì)遺漏任何內(nèi)容。

管理提案

對(duì)于大型提案，CRM 系統(tǒng)工作流程可以協(xié)助團(tuán)隊(duì)執(zhí)行交付部分提案所需的多個(gè)內(nèi)部步驟、針對(duì)潛在客戶參與資格預(yù)審問題的外部步驟以及后續(xù)行動(dòng)。

銷售管理

對(duì)于銷售主管來說，CRM 系統(tǒng)工作流程可以幫助監(jiān)控和提高團(tuán)隊(duì)績(jī)效。流程可以向經(jīng)理提供關(guān)鍵報(bào)告，并為與團(tuán)隊(duì)成員的會(huì)議提供結(jié)構(gòu)。

CRM系統(tǒng)工作流程幫助企業(yè)避免人為錯(cuò)誤并持續(xù)優(yōu)化其流程。一旦定義了系統(tǒng)，就可以輕松測(cè)試和改進(jìn)輸出。另一種選擇是不使用該系統(tǒng)，這會(huì)導(dǎo)致企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)一致的運(yùn)營交付—— 很難從這個(gè)職位上變得更好。

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