所謂客戶管理系統實際上是客戶關系管理（CRM）軟件系統，其目的是獲取、維護和增加盈利客戶的方法和流程。它使企業能夠更有效地管理和挖掘自己的客戶，從而使客戶能夠創造的利益最大化。

客戶管理系統通過一系列方法對客戶信息進行詳細分析，主要通過客戶檔案分析、客戶忠誠度分析、客戶利潤分析、客戶績效分析、客戶未來分析、客戶產品分析、客戶促銷分析等，進行對客戶進行全面和詳細的分析。

尤其是對于小微企業來說，客戶的流失對企業的影響是巨大的，尤其是一些大客戶的流失，甚至會給企業帶來災難。許多小微企業非常重視客戶管理和維護，通常由銷售人員負責。但銷售人員經常需要出差、開發新客戶，難免忽視了老客戶的維護。因此，使用客戶管理系統是非常有必要的。

以推來客的客戶管理軟件為例。不僅可以以圖表的形式展示客戶的各種信息，還可以使企業的管理和銷售人員一目了然地了解客戶的相關信息，進行各種客戶習慣。用戶管理。還可以對客戶流失進行有效預警，提醒相關人員及時跟進客戶，大大降低客戶流失率。

客戶軟件管理系統的作用

1. 綜合客戶管理

一個簡單易用的客戶管理軟件至少應該具備集成的客戶管理功能。一是實現對客戶、會員、VIP、粉絲、經銷商、分銷商、代理商等各類客戶資源的一體化管理，并可以分類、精細化管控。二是能夠準確描述客戶畫像，客戶姓名、性別、年齡、學歷等基本信息，職稱、婚姻狀況、親朋好友、社交渠道等社會特征，以及興趣愛好、收入水平、購買力、產品偏好、消費偏好等。購買記錄、購買頻率、購買渠道等行為特征。三是支持和管理銷售、合同、售后、產品、應收賬款、回款、團隊、辦公室等與客戶密切相關的業務。

2.銷售管理自動化

銷售每天做的最多的工作就是從幾十個到上百個客戶中尋找目標客戶，一一跟進，打電話、發材料、郵件、短信、微信、收款、統計業績。簡單易用的客戶管理軟件可以不斷幫助銷售人員簡化這些日常銷售任務，實現銷售流程的自動化管理。

3、智能統計分析

大數據、智能化已經成為這個時代的常態。一款簡單易用的客戶管理軟件必須具備強大的統計分析和數據挖掘功能。企業可以實時看到新客戶的數量、分布和趨勢。按部門、群體、人員對客戶的后續對比和排名一目了然。可以獲得客戶采購、合同、費用和利潤等統計數據。銷售量、金額、員工績效……總之各種你想看的數據都有。智能統計分析可以使企業更清晰地了解自身經營狀況，了解市場趨勢和客戶需求，并據此做出決策。

4、多終端辦公協作

隨著萬物互聯的快速發展，誰能更快地為客戶提供零距離的溝通、服務和體驗，誰就能更快地搶占先機。因此，一款簡單易用的客戶管理軟件必須支持移動辦公。無論您身在何處，都可以使用手機、平板等實時處理業務和緊急事務，讓您的業務始終在線。

5. 業務流程靈活性

每個企業都是一個動態的發展過程，這注定了管理要求的不斷擴大和變化。簡單易用的客戶管理軟件不僅可以根據需要改變業務流程和功能模塊，而且不斷應用最新的信息技術，幫助企業提高客戶管理水平和效率，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

企業實施客戶管理軟件的意義

1、提高企業競爭力

（1）客戶管理軟件可以對每個客戶數據進行采集、跟蹤和分析，并進行統一存儲和管理，以便業務人員快速了解客戶，找出潛在客戶中的高價值客戶，并提供產品和服務。有針對性地提供服務。提高客戶轉化率和交易率的服務。

（2）通過客戶管理軟件系統進行客戶細分，可以幫助企業提升和提升客戶價值。客戶管理軟件可以根據既定標準對客戶進行分類。這有助于營銷人員針對不同的客戶群制定有針對性的營銷活動，提高客戶保留率并實現更高的投資回報率。

(3)客戶管理軟件可以使企業更容易地進行銷售業績和評估業務績效。按銷售人員、銷售團隊、銷售區域細分預測，使銷售預測更加準確。通過分析已完成的目標、當前目標和即將進行的交易，幫助公司做出更好的預測。

(4)客戶管理軟件可以提高客戶滿意度。客戶管理軟件系統集成了呼叫中心、微信、在線客服、電子郵件、表格等多種客戶聯系和反饋渠道，客戶反饋信息將記錄在系統中，以便客服了解客戶情況并給出滿意的解決方案。

2、轉變企業管理理念

客戶管理軟件不僅是一套先進的客戶管理軟件，更是一個企業的一種管理理念。 “以客戶為中心”對于大多數國內企業來說只是一句說辭。實施客戶關系管理理念，可以提高企業員工的業務效率和能力，以優質的產品和服務開拓市場渠道，維護良好的客戶關系。

一個企業想要擁有健康可持續的未來，一定離不開新老客戶的支持。維護老客戶、開發新客戶是企業的首要任務。因此，一個優秀的客戶管理系統是必不可少的。

一般來說，所謂客戶管理系統的主要目的是讓企業更好地了解客戶，從而更好地服務客戶、滿足客戶需求，從而使企業實現盈利的目標。

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