更新時間：2025-05-18 10:25:38
系統(tǒng)軟件開發(fā)
254CRM不僅以客戶管理為核心，還可以為企業(yè)其他方面的管理提供很大的幫助，比如財務支付管理也可以通過CRM很好的管理。
企業(yè)銷售人員與客戶達成合作并簽訂合同后，企業(yè)需要對合同進行管理，而在企業(yè)合同的生命周期管理中，會涉及到很多環(huán)節(jié)，包括起草、簽署、審批、執(zhí)行、提醒、合同接收。存在付款、發(fā)票等多個環(huán)節(jié)，在這些環(huán)節(jié)中，合同收付款企業(yè)需要高度重視。畢竟，支付不僅關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟利益，還關(guān)系到企業(yè)的財務安全。
因此，企業(yè)需要對付款進行嚴格的管理，對付款數(shù)據(jù)進行清晰的統(tǒng)計，讓業(yè)務管理者一目了然地了解客戶的付款狀況。
客戶支付是企業(yè)管理的重要領(lǐng)域。需要對貨款金額提供詳細、實用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以便管理者對公司的銷售實施更加靈活、準確的管理。
推來客CRM是如何進行款項統(tǒng)計
Whitecode CRM提供了詳細、真實的付款金額、付款數(shù)量、甚至企業(yè)定義字段的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅方便查詢與客戶付款相關(guān)的所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，也方便管理人員全面、針對性的控制付款數(shù)據(jù)。
登錄Whitecode CRM系統(tǒng)后，點擊左側(cè)菜單欄的“統(tǒng)計分析”模塊，進入頁面后點擊“付款統(tǒng)計”和“付款自定義自動統(tǒng)計”即可查看其統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
付款統(tǒng)計
該統(tǒng)計統(tǒng)計支付創(chuàng)建時間和賬戶創(chuàng)建的新創(chuàng)建支付金額。付款統(tǒng)計頁面上半部分是柱狀圖，下半部分按時間記錄歷史客觀數(shù)據(jù)，以便業(yè)務管理者可以直觀地看到每個員工在規(guī)定時間內(nèi)收到的付款金額和數(shù)量，以及還款情況。每個客戶的情況都處于完全掌控之中。
企業(yè)管理者可以根據(jù)付款時間、部門或員工來過濾和查看具體的付款數(shù)據(jù)。
支付自定義字段統(tǒng)計
由于不同企業(yè)的業(yè)務類型不同，所需的支付相關(guān)字段也不同。為了滿足各類企業(yè)對支付領(lǐng)域的需求，推來客CRM支持企業(yè)定制支付相關(guān)領(lǐng)域，實現(xiàn)個性化定制。
Whitecode CRM對這些支付自定義字段進行了統(tǒng)計，非常有意義。例如，某企業(yè)為付款創(chuàng)建了“發(fā)票”自定義字段。如果您需要了解已開具和未開具發(fā)票的數(shù)量和金額，可以使用此統(tǒng)計功能。
業(yè)務管理者可以根據(jù)自定義字段、創(chuàng)建時間、部門或員工等條件過濾并查看特定賬戶的自定義字段統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
通過推來客CRM，可以對支付相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，方便企業(yè)管理者對支付數(shù)據(jù)進行全面、針對性的掌控，從而在準確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計基礎上不斷規(guī)范和優(yōu)化企業(yè)支付管理體系。
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