CRM系統(tǒng)提供強(qiáng)大的合同管理功能，包括合同庫(kù)存儲(chǔ)、合同審批、合同跟蹤、合同報(bào)表等。這一系列功能可以幫助提高企業(yè)合同管理的效率、質(zhì)量、安全性和合規(guī)性，同時(shí)也有助于提高客戶滿意度和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

因此，企業(yè)應(yīng)積極采用CRM系統(tǒng)輔助合同管理，不斷優(yōu)化和完善合同管理流程，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展變化的需要。

CRM合同管理方法和流程

大多數(shù)CRM 系統(tǒng)都提供合同管理功能，但需要先進(jìn)行配置。在配置合同管理模塊之前，需要明確以下幾點(diǎn)：

1、合同的類型和類別

合同可分為銷售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等不同類型。每一類合同又可以細(xì)分為不同的類別，例如銷售合同可以分為產(chǎn)品銷售合同、服務(wù)銷售合同等。

2、合同的流程和審批規(guī)則

簽訂合同之前通常需要經(jīng)過(guò)多輪批準(zhǔn)。因此，有必要在CRM系統(tǒng)中設(shè)置合同管理系統(tǒng)的審批流程和審批規(guī)則。例如，對(duì)于銷售合同，可以設(shè)置銷售經(jīng)理審批合同后，自動(dòng)將合同發(fā)送給財(cái)務(wù)部門審批。

3、合同的提醒和跟進(jìn)

為了避免合同到期或忘記跟進(jìn)，您可以在CRM系統(tǒng)中設(shè)置合同提醒和跟進(jìn)功能。例如，合同簽訂后，您可以設(shè)置提醒時(shí)間，提前30天、15天發(fā)送提醒郵件。合同結(jié)束后，可自動(dòng)跟進(jìn)客戶反饋和續(xù)簽合同。

4、創(chuàng)建合同模板和合同記錄

在CRM系統(tǒng)中，可以創(chuàng)建合同模板和合同記錄。合同模板是包含合同基本條款和條件的通用模板。當(dāng)需要簽訂新的合同時(shí)，可以通過(guò)修改合同模板來(lái)創(chuàng)建新的合同記錄。

合同記錄是具體的合同，包括客戶信息、合同類型、合同金額、合同期限等詳細(xì)信息。創(chuàng)建合同記錄時(shí)，需要確保填寫(xiě)所有必要的信息，例如客戶信息、產(chǎn)品或服務(wù)信息、合同金額、合同期限、付款方式等。此外，還需要設(shè)置狀態(tài)合同的狀態(tài)，例如待批準(zhǔn)、已批準(zhǔn)和已簽署狀態(tài)。

5、合同審批和簽署

創(chuàng)建合同記錄后，需要進(jìn)入合同審批和簽署階段。在CRM系統(tǒng)中，通過(guò)設(shè)置合同審批流程和規(guī)則，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化審批流程。例如，在銷售合同中，可以設(shè)置銷售經(jīng)理審批后，合同自動(dòng)發(fā)送給財(cái)務(wù)部門審批。審批過(guò)程中，審批進(jìn)度和審批意見(jiàn)可在CRM系統(tǒng)中跟蹤。

當(dāng)合同最終獲得批準(zhǔn)后，就需要簽署。合同可以采用電子簽名或紙質(zhì)簽名的方式簽署。在CRM系統(tǒng)中，可以記錄簽訂合同的時(shí)間和方式，并可以在系統(tǒng)中保存簽訂的合同記錄。

6、合同跟蹤和提醒

合同簽訂后，需要對(duì)合同進(jìn)行跟蹤和提醒。在CRM系統(tǒng)中可以設(shè)置合同提醒和跟進(jìn)功能。例如，合同簽訂后，您可以設(shè)置提醒時(shí)間，提前30天、15天發(fā)送提醒郵件。合同結(jié)束后，可自動(dòng)跟進(jìn)客戶反饋和續(xù)簽合同。通過(guò)合同的跟蹤和提醒，可以保證合同的執(zhí)行和續(xù)簽。

7、合同報(bào)告和分析

在CRM系統(tǒng)中，可以生成合同報(bào)告和分析。合同數(shù)據(jù)可以按照不同維度進(jìn)行分析，如合同類型、客戶類型、合同金額等維度。通過(guò)合同報(bào)告和分析，可以了解合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)措施。

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百碼CRM合同管理還具有強(qiáng)大的搜索和報(bào)表功能，可以讓企業(yè)快速找到自己需要的信息，并生成各類報(bào)表，監(jiān)控合同履行情況、合同到期時(shí)間等重要指標(biāo)。

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